بیش از یک دهه پس از آنکه «دروازه‌ها» دنیاها را به هم متصل کردند و «شکارچیان» با قدرت‌های فرابشری را بیدار کردند، ضعیف‌ترین شکارچی "سونگ جینوو" با یک سیاه‌چال دوگانه روبرو می‌شود و یک مأموریت مرموز را می‌پذیرد و به تنها کسی تبدیل می‌شود که می‌تواند سطح خود را بالا ببرد و سرنوشت خود را تغییر دهد و ...

هنگامی که ریمورو و دوستانش در یک توطئه با دختری با قدرت مرموز درگیر می‌شوند، فرمانده ریمورو و بنیمارو با غولی به نام هیرو برخورد می‌کنند که یکی از شاخ هایش شکسته است و شمشیر بلندی به اندازه خودش حمل می‌کند. هیرو یک بازمانده از دهکده اوگر است و زمانی برادر بزرگ بنیمارو و دوستانش بود و ...

گله داری بنام دن ایوانز قبول می کند یک یاغی مشهور بنام بن وید، که دستگیر شده را به قطار ساعت ۳:۱۰ به زندان یوما برساند. اما همدستان یاغی برای آزادی رئیسشان دست به کار می شوند و در این بین تعقیب و گریزی بین گله دار و افراد بن وید صورت می گیرد...

مایک نورتن جوانی که تازه به استخدام پلیس مرزی درآمده، به طور تصادفی کارگر غیرمجاز مکزیکی، ملکیادس استرادا را می کشد. مقام های محلی تصمیم می گیرند حادثه را لاپوشانی و پرونده را مختومه اعلام کنند. اما صاحب کار ملکیادس، پیت پرکینز، با هدف اجرای عدالت شخصی، مایک را مجبور می کند تا جسد ملکیادس را از گور بیرون بکشد و سپس سوار بر اسب همراه یکدیگر و جسد به سوی مکزیک به راه بیفتند…

در سال ۱۹۱۰، هوراس روبدو ۱۹ ساله که هنوز نسبت به ناپدری‌اش کینه دارد، پس از یک دوری طولانی به هیوستون می‌رود تا دوباره به مادرش کورلا و خواهرش لی‌لی دیل بپیوندد. او از ۱۲ سالگی آن‌ها را ندیده است، زیرا ناپدری بدجنس او، پیت دونپورت (که مادرش پس از مرگ پدرش بر اثر الکل با او ازدواج کرد)، معتقد است که یک پسر باید متکی به خود باشد.